(網上報名)注冊規(guī)劃師證報考需要多少錢
CFP——多元化、化的證書 CFP全稱CertifiedFinancialPlanner,注冊金融師。CFP資格認證是美國以及全公認的金融行,相 較于AFP的專業(yè)水平要求更高,該資格認證的從業(yè)人員所服務的目標客戶更傾向于大眾富裕階層及機構客戶。 出于目標客戶手中的可投資資金相對較高,對的需求更多元化,以及其對應的可配置資產類別也相對較多,在服務該類 客戶時,需要把握資產配置的原理,將資產配置在具備不同風險收益特征的工具上,特別是對高成長性另類資產的配置 ,在做好資產安全性把控及流動性安排的同時,獲取長期穩(wěn)健的投資收益。 與此同時,該類客戶除了考慮財富的保值和增值,更注重財富的*和傳承,所以CFP資格認證還將規(guī)劃、稅收及遺產籌劃 作為重要篇幅,在合規(guī)的基礎上,幫助客戶合理運用工具實現財富的有效*和順利傳承。 隨著經濟全球一體化的加速和全球金融市場的蓬展,為了應對匯率風險和單一市場的性風險,財富服務已 經逐漸傾向于全球化、綜合化及專業(yè)化的路線,從而帶來財富專業(yè)人才的需求緊缺,而CFP資格認證正是彌補該類人才缺口 的有效途徑。
繼續(xù)教育: 這是一項不能忽視的日常,文章開頭提到:師的學習僅僅行業(yè)或證書教育的要求是遠遠不夠的,所以要每天進行繼續(xù)教 育學習,包括投資和產品研究。許多和項目,在授予師銷售資格之前,都需要專業(yè)的培訓。一些金融師經常參 加主題式研討會,時間大多在一周以內, 既自己的專業(yè)素養(yǎng)也能修到更多的學分,繼續(xù)獲取證書資格。
個人如何? 我國有專門的交易所——上海交易所,它實行會員制,目前尚未對個人直接開放,個人買賣主要通過或代 理商等會員代理買賣。目前,工行、建行等都推出了代理買賣業(yè)務。 (網上報名)注冊規(guī)劃師證報考需要多少錢
進行資產組合有什么原則? 主要有安全性原則、收益率原則和流動性原則。三大原則的排序由個人財務狀況、資產規(guī)模、目標等多方面因素決定,并且 ,在人生不同的階段,三大原則的重要性排序會有變化。
(網上報名)注冊規(guī)劃師證報考需要多少錢, 債券包括國債、企業(yè)債券、公司債等,比較而言,國債發(fā)行量大,流通性好,信譽高。在所有的投資中,國債的安全 ?？梢哉f,國債應在資產組合中占一定比重,資金緊張時還可變現或以其作。上海交易所的國債回購業(yè)務,規(guī) 定以全額的國債作,實際上也是以的信用作。
