行穩(wěn)致遠,強化金融領域競爭力:通過參與CFP培訓認證一方面可以綜合金融知識、財務和規(guī)劃技能、戰(zhàn)略思維和心智 修養(yǎng),創(chuàng)造性地解決問題的能力。另一方面,通過體系化的培訓深耕于行業(yè),做垂直領域的高手,努力開創(chuàng)全新的工作 局面,通過建立職業(yè)優(yōu)勢,路徑來快速獲勝,為更多的普通大眾傳授知識。

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CFP——多元化、化的證書 CFP全稱CertifiedFinancialPlanner,注冊金融師。CFP資格認證是美國以及全公認的金融行,相 較于AFP的專業(yè)水平要求更高,該資格認證的從業(yè)人員所服務的目標客戶更傾向于大眾富裕階層及機構客戶。 出于目標客戶手中的可投資資金相對較高,對的需求更多元化,以及其對應的可配置資產(chǎn)類別也相對較多,在服務該類 客戶時,需要把握資產(chǎn)配置的原理,將資產(chǎn)配置在具備不同風險收益特征的工具上,特別是對高成長性另類資產(chǎn)的配置 ,在做好資產(chǎn)安全性把控及流動性安排的同時,獲取長期穩(wěn)健的投資收益。 與此同時,該類客戶除了考慮財富的保值和增值,更注重財富的*和傳承,所以CFP資格認證還將規(guī)劃、稅收及遺產(chǎn)籌劃 作為重要篇幅,在合規(guī)的基礎上,幫助客戶合理運用工具實現(xiàn)財富的有效*和順利傳承。 隨著經(jīng)濟全球一體化的加速和全球金融市場的蓬展,為了應對匯率風險和單一市場的性風險,財富服務已 經(jīng)逐漸傾向于全球化、綜合化及專業(yè)化的路線,從而帶來財富專業(yè)人才的需求緊缺,而CFP資格認證正是彌補該類人才缺口 的有效途徑。

規(guī)劃師是干什么的 規(guī)劃師(Financial Planner是為客戶提供規(guī)劃的專業(yè)人士。人力資源和社會*部(原勞動和 社會*部)制定的《規(guī)劃師職業(yè)》,規(guī)劃師是指運用規(guī)劃的原理、技術和,針對個人、家庭以及中 小企業(yè)、機構的目標,提供綜合性服務的人員。規(guī)劃要求提供的服務,因此要求規(guī)劃師要 各種金融工具及相關法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的方案,同時在案的不斷修正中,客戶長期的、 不斷變化的財務需求。

規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。 規(guī)劃的目標有兩個層次:財務安全和財務。規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合,它是由專業(yè)人 員通過明確客戶目標,分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的方案的一種綜合性金融服務。 (推薦)金融師證報名中心

AFP持證人在多個發(fā)達城市享有豐厚的福利。另外,AFP認證是CFP認證的階段,只有取得了AFP認證,才能參加CFP金融 師的和認證。而在上廣深等多地發(fā)布的金融領域《"十三五"緊缺人才目錄》中,CFP認證緊缺為三顆星?？梢钥? 出,AFP認證是非常重要的,也是非常值得考的!

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