理財規(guī)劃師

規(guī)劃師怎么報名報名材料報名時填寫*鑒定申請表,同時提交照片,明、證明、工作年限證明等材料原件及復(fù)印件,不同年份不同地區(qū),所需....

家庭小知識:做好子女的教育"教育好子女"就是家的財富。一個好的子女,不僅習慣好,學習好,財商也高,做父母的少操很多心,那父母們也....

規(guī)劃:師肯定要花大把的時間在服務(wù)自己的客戶和關(guān)注核心產(chǎn)品上,要從百忙中抽取一段集中的大塊的時間,心無旁騖地面對這些冗雜、耗....

金融師的就業(yè)方向有哪些?1、;包括四大和、城市商業(yè)等。2、公司、經(jīng)濟公司,社保中心或者社保局。3、金融公司;公司、公司、信托投....

規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質(zhì),即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設(shè)定的生活水平。規(guī)劃的目標有兩個層次:....

職業(yè)背景隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展,金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)中由"產(chǎn)品....

AFP全稱為AssociateFinancialPlanner,金融師。其資格認證主要是為從業(yè)者構(gòu)建金融基礎(chǔ)知識及理念框架,實務(wù)操作技能,從而為金融服....

現(xiàn)在的人們對觀念逐漸有了新的認知,這些變化是好的,居民意識明顯在加強,因此面對人們不斷的金融需求,而且中低收入家庭作為我國經(jīng)....

規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供規(guī)劃的專業(yè)人士。規(guī)劃師是指運用規(guī)劃的原理、技術(shù)和,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的....

據(jù)了解,報考人員通過規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)及鑒定,可由權(quán)威認證的《上海交通大學金融規(guī)劃師進修證書》,以及行業(yè)權(quán)威認證的《經(jīng)理人....

CFP——多元化、化的證書CFP全稱CertifiedFinancialPlanner,注冊金融師。CFP資格認證是美國以及全公認的金融行,相較于AFP的專業(yè)....

常見個人工具1.儲蓄。儲蓄包括活期儲蓄存款、整存整取定期儲蓄存款、零存整取定期儲蓄存款、通知存款、教育儲蓄存款。2.商業(yè)產(chǎn)品....

發(fā)證*規(guī)劃師*認證(ChFP) 人力資源和社會*部頒發(fā),是由頒發(fā)的規(guī)劃師證書。綜用投資、法律、財務(wù)等專業(yè)知識,以現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)....

客戶:師尋找客戶的很多,基本上都取決于他們所處的。對于新人來說,他們幾乎沒有什么商業(yè)人脈,所以他們至少得花上大半天的時間去做....

對于規(guī)劃師這個稱號,有人把它當作是對相關(guān)工作人員專業(yè)度的認可,這些人一般經(jīng)過化的培訓(xùn),并且已經(jīng)考取了相關(guān)證書,比如CFA(特許金....

1。行業(yè)認可需求迫切作為真正面向個人、家庭的性金融認證,各大、和、財富機構(gòu)等對AFP持證人都有著迫切的需求,工資待遇也非?？捎^....

債券包括國債、企業(yè)債券、公司債等,比較而言,國債發(fā)行量大,流通性好,信譽高。在所有的投資中,國債的安全?？梢哉f,國債應(yīng)在資產(chǎn)組....

客戶:師尋找客戶的很多,基本上都取決于他們所處的。對于新人來說,他們幾乎沒有什么商業(yè)人脈,所以他們至少得花上大半天的時間去做....

防范要點:①購買金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽銷售人員口頭介紹外,更要仔細閱讀單、合同等書面憑證。簽署合同前要確保自己理解并知....

進行資產(chǎn)組合有什么原則?主要有安全性原則、收益率原則和流動性原則。三大原則的排序由個人財務(wù)狀況、資產(chǎn)規(guī)模、目標等多方面因....